观察|中国新能源勇闯日系车“后花园”,怎么出牌竞争?

文:懂车帝原创 王妍

[懂车帝原创 行业] 比亚迪海豹(图片|配置|询价)的售价区间为132.5万泰铢-159.9万泰铢(约合人民币26.5 万元-32万元);AION Y Plus车型的两个版本:490 Elite和550 Ultra,售价分别为106.99万泰铢(约合22.1万元人民币)和129.99万泰铢(约合26.9万元人民币)。

长城哈弗H6的三个版本在优惠之后的价格区间为104.9万泰铢-139.9万泰铢(约合人民币20.8万元-27.8万元)。

在本周开幕的2024泰国曼谷国际车展上,可以明显感受到,中国车企的新能源产品,并不再走低价路线,而另一方面,不同于以往日系车在声量和规模上占据绝对优势,本次展位面积前十名,有半数是中国车企。

曼谷车展展位图

作为东南亚地区规模和影响力最大的车展之一,通过今年曼谷车展上发生的一些变化,或许能窥见中国车企征战海外市场的机会与挑战。

在曼谷的街头,汽车流量密集,能够佐证其容量的一组数据是,截至2022年底,泰国曼谷汽车保有量1817万辆,千人汽车保有量约261辆(中国约214辆)。其中日系车占据着绝对优势,市占率一度接近90%。

而变化发生在新能源时代。长城汽车泰国营销总经理崇保玉在接受采访时表示,长期以来日系品牌虽然在当地的市场份额高达80%-90%,而且消费者对其也有非常高的信任与忠诚度。但泰国消费者的主要痛点也在于:单价高,配置低,体验差。

当然,更重要的是,当泰国将目光投向新能源车,其政策也开始向新能源倾斜。

2021年,泰国国家电动汽车政策委员会(NEVPC)制定了全面电动汽车推广计划,目标是在2030年乘用车产量中电动汽车的比例提高到30%,乘用车销量中电动汽车的比例提高到50%。这也成为中国车企相继出海的机会所在。

在泰国,进口电动汽车的企业与政府签署备忘录后,每辆汽车将获得最高15万泰铢(约3万元人民币)的补贴,关税也将最高优惠40%。

而对于当地消费者来说,政府还为未来三年内购买电动汽车的消费者提供每辆最高10万泰铢(约合1.96万人民币)的购车补贴。

在一系列利好政策的推动下,2023年,据泰国工业联合会统计,泰国电动汽车销量比前年增长7倍,达到73568辆。中国汽车的市场份额翻了一倍多,从5%增至11%。

长城在曼谷举行车展宣布山海炮HEV开启预售

另一方面,据丰田汽车泰国子公司统计,2023年9家日本汽车企业在泰国市场的占有率为77.8%,同比下降7.6个百分点。虽然占比仍然很高,但与此前相比已经大幅下降。

这也吸引着中国车企不断加码泰国市场。本次曼谷车展上,长城宣布山海炮HEV开启预售,并计划于5月公布在当地市场的正式售价。小鹏汽车也宣布与泰国经销商集团Neo Mobility Asia建立长期战略合作伙伴关系。

小鹏汽车亮相曼谷车展

值得注意的是,商用工具皮卡领域日系皮卡在泰国渗透度极高,山海炮HEV在泰国上市后,也将直接与丰田Hilux、五十铃D-MAX等皮卡展开竞争。

对于渠道布局,长城汽车方面介绍,目前在泰国市场采用直营+授权合伙人的模式。官方与消费者直接交易,而合伙人门店则负责试驾、交付等一系列销售动作。

相关负责人介绍称,目前合伙人门店达到69个,覆盖了大曼谷地区及超过80%的外府市场,今年目标达到101家。

随着车企们相继进入泰国市场,包括长城、长安、哪吒等中国车企都选择在当地建厂布局。2020年11月,长城汽车收购泰国罗勇工厂,除了引入全工艺整车生产外,长城汽车还将精工、曼德等核心零部件企业引入泰国市场,2023年7月5日,蜂巢能源也落地泰国。

长城汽车泰国工厂

目前该工厂的初步年产能8万辆,哈弗、坦克及欧拉多款车型均在当地生产。事实上,对于车企来说,实现本土化运营,一方面能够贴合市场了解消费者需求,另一方面也能降低不必要的运输与关税成本。

更重要的是,泰国作为右舵市场,车企在站稳当地市场的同时也有机会辐射东盟市场,以及全球更大范围内的右舵市场。

为了做好本地化适配,长城汽车在罗勇新能源生产基地组建了超过60人的研发团队,针对泰国独特的用户需求及道路工况,对在售车型进行优化与调整。

比如针对泰国多雨的气候环境,优化哈弗H6等车型的水密性能、进行雨刮器的部件升级;同时,欧拉好猫等车型的电机性能也进行优化与调整。

不可否认,泰国市场的电动车销量确实实现了爆发式增长,但是从绝对规模来看,仍处于起步阶段。对于中国车企来说,距离预期的“大卖”仍需要时间。

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